延江股份（300658）：市场规模快速扩大，前几大纸尿裤企业由于品牌和渠道优势明显，有望强者恒强；公司作为业内少有的以技术研发创新为核心竞争力的企业，其3D打孔无纺布以及PE打孔膜在国内生产商中排名第一，龙头地位显著。考虑到金佰利和宝洁在国内纸尿裤市场占据前两大龙头地位，且未来有继续发力向好态势，公司作为上游核心供应商有望明显受益；海外市场和成人失禁用品市场潜力巨大。